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客户信息管理系统
概述
随着企业业务规模的不断扩大,很多集团企业客户信息管理面临诸多问题。客户信息的收集和应用由不同的业务部门分头管理,没有统一的客户信息管理机制;客户信息没有实现全集团  渠道共享,在各个渠道和客户接触点没有实现对客户统一识别和认知,各业务部门对客户的管理手段也参差不齐;客户信息标准不统一,内容不一致。根据目前市场的发展趋势,集团客户信息统一管理系统解决方案日趋盛行,是可以实现提升集团客户信息统一管理水平、数据质量和应用效率的有效方法。

通过建立企业级客户信息管理系统(ECIF),整合全集团现有业务系统中的所有客户信息,实时保留客户的最新信息,为各应用系统提供实时的、完整的、一致的、权威的客户信息,建立起企业级的客户信息单一视图,在全集团范围内为客户信息的使用和管理提供服务,是提升集团公司客户信息管理的有效手段。基于ECIF平台构建集团的互动型客户服务体系,切实提高集团的客户管理和服务水平,完善集团的客户核心。


新纽科技有限公司基于多年软件开发、信息系统建设以及IT服务管理经验,结合用户需求和国际领先的IT服务管理理念,设计并研发了贴近最终用户需求的客户信息管理系统(ECIF)。在公司飞速发展的今天,客户信息管理系统(ECIF)已成为公司的主线产品之一,它不仅能为用户提供产品化的解决方案,还可以依据用户实际需求进行定制化开发,为不同的用户提供不同的个性化解决方案。


系统架构
本系统架构主要分为源数据层、数据处理层、应用服务层。
源数据层

客户信息主要来源于数据仓库(EDW)以及各个业务系统中。通过ETL抽取的方式,将数据获取到本地,然后进行处理。

数据处理层

处理抽取过来的客户数据,通过一定的处理规则对客户数据进行清洗、归并,并生成客户的唯一编号。

应用服务层

WEB应用服务包括客户信息维护、客户归并、已归并客户拆分、企业层级维护、报表展现以及后台管理和维护等功能,同时提供对外数据接口服务,并通过ESB数据总线进行数据交换。

主要功能​

机构客户信息管理系统

客户信息管理

为用户提供客户查询、维护以及全景视图的查看等功能,能够帮助用户快捷、方便、全面的对客户信息进行查看和维护。

客户信息按级别(准入、可用和风控)进行创建,管户人和共享人可以对客户信息进行维护。

集中全集团完整的客户信息,对客户信息统一全集团客户管理;对客户信息进行唯一识别;为各业务系统提供实时交易式服务和批量式服务。

集团关系管理

集团关系维护功能,为用户提供集团关系的创建、审核及发布。同时提供集团关系视图查看,直观的展现集团架构。

上下游关系管理

上游企业和下游企业是相互依存的。没有上游企业提供的原材料,下游企业犹如巧妇难为无米之炊;若没有下游企业生产制品投入市场,上游企业的材料也将英雄无用武之地。维护客户的上下游关系,可以清晰的了解客户的上下游供应关系。

客户群管理

将具有一定关系的客户作为一个群组进行管理分析,可以作为客户集中度分析的一种方式。

客户数据处理

主要提供客户信息归并和拆分操作。系统每天进行批处理,根据客户名称、组织机构代码、统一社会信用代码等索引信息生成疑似客户列表,用户通过人工确认后,确定某两个以上客户实际为一个客户,即可通过归并操作,将多个疑似客户归并成一个客户。若归并后发现归并错了,可通过拆分功能,将客户拆分成归并前的客户。

权限管理

管户权 :客户信息首次被用户创建,该用户即拥有该客户的管户权,能够对该客户信息进行维护。

共享权 :用户不是某客户的管户人,由于业务需要,须对客户信息进行修改(如上传财报进行评级),该用户需要申请客户的共享权。

统计分析

基于全集团的客户信息进行多维度的统计分析,包括按时间、按注册地区、按企业性质等进行统计。同时,结合数据可视化图形,直观的将统计结果展示给用户。

个人客户信息管理系统

客户信息管理

为用户提供客户查询、维护以及全景视图的查看等功能,能够帮助用户快捷、方便、全面的对个人客户信息进行查看和维护。同时,由于个人信息的隐秘性,不是所有的客户信息能够被所有用户查看,所以只有客户的客户经理能够查看到客户的所有信息,其他用户只能够查看到权限范围内的信息。

客户数据处理

主要提供客户信息归并和拆分操作。系统每天进行批处理,根据客户名称、证件类型、证件号码等索引信息生成疑似客户列表,用户通过人工确认后,确定某两个以上客户实际为一个客户,即可通过归并操作,将多个疑似客户归并成一个客户。若归并后发现归并错了,可通过拆分功能,将客户拆分成归并前的客户。

权限管理

一个个人客户拥有多个客户经理,客户经理能够对自己的客户进行信息维护,其他用户不能维护。如果由于业务要求,需要查看客户的非共享信息,需向客户经理提交信息共享申请,客户的客户经理审批通过后,方可查看相关信息,否则没有权限查看。

客户群组管理

将具有相关联系的个人客户放入到同一群组中,进行管理。

家族关系管理

家族树是以创建人为中心以血缘关系为脉络,向祖辈和后辈两个方向扩展,可分为多个层次,同辈份的人在一个层次里面。通过家族关系管理功能,维护某个客户的家族族谱,可以清楚了解该客户的家族成员之间的关系。

统计分析

基于全集团的个人客户信息进行多维度的统计分析,包括按时间、地区等进行统计。同时,结合数据可视化图形,直观的将统计结果展示给用户。

优势特点
产品特点
整合集团企业中的所有机构客户和个人客户之间的关联关系,通过数据分析,使其之间的关系相互打通,可以更加清晰的了解客户周边的一系列的关系,同时生成客户关系云图,使用户直观的掌握客户周边的关系。

集团关系视图,能够通过数据可视化图形展示出集团客户之间的层级结构。

家族关系视图,能够整合个人客户周边的家族关系,通过树形图展示出客户的家族谱系图。

产品优势
企业级客户信息系统(ECIF)整合了分散在各系统中的客户信息,并提供客户统一管理视图,便于得到全方位、完整、准确、实时的客户信息,便于进一步的客户分析和业务决策。同时由于各应用系统能够共享同一客户数据源,这使得以前由许多系统分别完成的业务处理可以很方便地整合在一起,提高了集团的整体管理,并且能够为营销分析提供强大的数据支持。